<資料來源：經濟日報>

工研院每年提出十大ICT產業關鍵議題，今年「十大ICT產業關鍵議題」包括：多元創新載具與多元市場、協同共享、線上影音、物聯網安全、網路虛擬化、頻譜分配、垂直整合、車用半導體、機器學習與機器視覺等，皆將使ICT產業呈現更劇烈的變化。回顧近三年來的主軸，從2014年「智慧無所不在」、2015年「啟動物聯應用」，今年的「Big Mesh!多元載具，群雄崛起」，顯示ICT產業正邁入多元發展。

行動載具齊發 四產品高成長

2016年初，Google市值再次超過Apple，顯示Google攜手全球硬體廠商朝多元化發展的路線，顯然是對的方向，這也代表未來創新載具將持續往前推進，促使ICT產業加速朝多頭方向發展。

2015年物聯網時代宣告正式來臨，無所不在的運算感測形成多元智慧空間，2016年至2020年會將全球ICT產業帶入智慧機器時代，因此趨勢人工智慧將全面普及，包括無人車、無人機、機器人等能自主判斷、學習的機器將大量出現。預估2016至2020年VR穿戴裝置、無人車、無人機與智慧機器人四大創新載具全球市場年均複合成長率（CAGR），將分別達到115%、134%、38.3%、10.7%，都會高度成長。

此外，今年美國消費電子展（CES）傳統運算與行動裝置的展區縮小，穿戴裝置、智慧汽車、無人機等廠商展場面積大增，可以看出ICT產業發展重點已從智慧行動裝置轉向各種創新載具。

共享經濟崛起 打造嶄新服務

2015年起，協同共享經濟開始席捲全球，驅動創新服務與創新經濟，加速顛覆傳統供需價值鏈模式，新的產業生態鏈逐漸形成。全球協同共享商業模式有多項特點，分別為：少量多樣客製化、P2P橫向生產整合、縮短供應鏈、企業營運轉向分散式管理、零邊際成本效益、浮動價格、重視可分享再利用的商品價值等。

例如，Uber、Airbnb、LendingClub等都具備這些特性，顛覆性的創新商業，已使這些公司市值破百億美元，並快速在全球市場被複製，衍生出車輛租賃或共乘、旅宿服務、物流快遞、人力支援、家務打理等創新協同商業服務。

協同共享成功商業模式，背後的關鍵技術才是擴大市場規模、衍生應用及永續經營的核心基礎。此外，協同共享平台的發展也顯的很重要。IEK預估，2016年全球將超過1萬個協同共享平台，年增率達25%。

線上影音媒體 行動直播超夯

根據IEK的資料顯示，全球智慧聯網裝置滲透率持續攀高，2013 至2014年之際，美國與大陸市場網路廣告已超越電視廣告，躍升為主流媒體，預估2016年台灣包括行動與網路的新媒體廣告量將達到320.8億元，較有線電視及無線電視的電視廣告254.1億元高，顯示新媒體將成為台灣市場最大廣告市場，晉升主流媒體。

隨4G用戶持續擴大，智慧行動裝置觀賞影音的速度更快、體驗更佳，更能夠提供即時線上直播、互動等功能，提供消費者絕佳的觀看體驗，將促使行動影音快速崛起，新興OTT業者發展更為加速，而電視台、內容業者等影音服務業者在傳統電視市場受到威脅，也快速轉向新媒體發展。

IEK預估，2016年新興線上影音服務，包括直播互動、影音觸動網路購物等應用市場將持續擴大，未來如要贏得影音商機，必須掌握「創造體驗」與「掌握數據」兩大主軸。

聯網裝置互通 資安成新難題

共享經濟、線上影音與物聯網產業的蓬勃發展，資訊安全重要性日益提升。2014年全球物聯網相關開放聯盟競相成立，如英特爾、三星、戴爾主導成立「開放互連聯盟（OIC）」，對整個產業帶來很大的推動力，加上Apple發表HomeKit、晶片大廠ARM發表mbed OS，以及2015年Google發表Brillo等，都顯示出物聯裝置通訊協定整合已是必然趨勢。

大廠建立資料互通機制，資訊安全的防護難度漸增，無不積極對此加以著墨，ARM在2015年藉由併購Offspark，整合其嵌入式傳輸層安全性（TLS）技術於mbed OS中，彌補其Cryptobox技術對安全執行和儲存的缺點。Garnter發表的報告顯示，2020年物聯網裝置將增加至25兆台以上，但是多數設備安全機制仍然不足。

IEK指出，2015年包括卡片、支票、自動化票據交換等非現金支付系統，遭駭詐騙損失金額達160億美元。

虛擬網路當道 龐大商機湧現

網路虛擬化將是2016年最重要的議題之一。因應雲端、物聯網及大數據時代來臨，傳統電信業者紛紛加強部署基於開放式創新的網路功能虛擬化（NFV）技術，包括美國AT&T與Verizon，英國電信（BT）與日本NTT Communications等知名電信營運商，皆積極從事NFV網路試驗，藉此節省部署成本與維運成本，加速服務上市時程。

國際營運商大力推動NFV，將對整個網路生態帶來影響，進而引爆相關商機。IEK預估，2016年將有更大規模NFV利基型部署，包含NFV硬體、軟體和服務產值將達到34.5億美元，年複合成長率49.8%，2019年產值將成長五倍，其中營運商在軟體的投資將大於伺服器、儲存及交換器等硬體設備。IEK分析，現階段NFV技術以開放原始碼的形式推廣，這使NFV發展朝多方向驅動，包括：網路環境朝開放與軟硬體分散化發展等。

頻譜分配敲定 無人機將起飛

2015年11月在日內瓦舉辦的「世界無線電通訊大會」（WRC-15）中，各國政府針對行動寬頻通訊、公眾安全及緊急救難通信）、搜索與救援、無人駕駛航空器及無線航空電子系統、道路交通安全等頻譜分配等達成決議，有助未來通訊應用服務的發展。

WRC-15規劃行動寬頻、PPDR所用的頻譜，與全球幾個物聯網陣營所欲採用的頻段可能重複，值得高度觀察。IEK預估，1GHz以下頻段若能廣泛應用在各垂直市場與智慧城市，將帶來設備規模經濟。WRC-15決議有助於無人駕駛航空器的使用合法性，帶動無人駕駛航空器的銷售與發展。在高頻（6GHz以上）議題上，WRC-15也將在三年後的WRC-19會議上，討論頻段確定在24GHz以上，未來兩年內，高頻相關議題對於產業的發展將不會有立即明顯的影響。

機器學習技術 大廠陸續使用

機器學習技術的廣泛應用，將深刻影響下一個世代科技發展。其中Google運用機器學習技術已久，諸如Gmail、Google Photo、Google Play，甚至無人駕駛車等產品均已經導入機器學習技術。2015年Google開放自家機器學習系統Tensor Flow，提供免費使用與訓練該演算法，將加速機器學習技術的往前推進。

其他大廠也陸續開放機器學習平台，並收購擁有機器學習技術的新創公司，更可預見機器學習的後續發展可期。

未來機器學習將在ICT產業發展占有一席之地，台灣需要擬定相關策略以因應。由於機器學習技術的開發難度高，自行研發可能需長期投入才有成果，業者若資金充裕，可考慮收購國際技術團隊，若資金不足，可運用國外機器學習平台。

自主開發晶片 半導體掀風潮

IEK觀察，2015年全球晶片供貨統計，出現IDM（整合元件製造商）整體業績表現勝過無晶圓廠IC設計業者，這是過去25年來的第二次，關鍵因素在於IDM大廠三星捨棄高通產品，改用自家Exynos應用處理器，使原本是由無晶圓廠IC業者取得的營收，落入IDM廠中，造成高通2015年營收年減高達17.4%。

這個數據顯示，物聯網應用正加速帶動垂直整合的趨勢，系統廠商無不積極強化晶片領域的主導權，尤其蘋果開發行動處理器的成功模式，已使蘋果行動處理器占晶圓代工整體營收相當重要比例，帶動三星、LG、華為與小米等開發自主AP晶片的風潮。

台灣半導體產業2015年產值已達2.3兆元，成長2.3%，但是未來在全球半導體生態系改變，台灣IC設計業產品多集中在通訊領域，勢必會受到影響。

汽車科技創新 專屬IC市場大

各種新興半導體應用中，汽車電子應用領域最具潛力，IEK預估，汽車電子系統市場2014至2019年均成長率約6%，至2019年市場規模可達1,680億美元。隨著汽車愈來愈智慧化，汽車電子在一輛新車的成本占比會提高，2010年為35%，未來上看50%，每輛汽車的半導體內含量金額也持續攀升，到2018年將達610美元。

車用半導體市場快速成長，除美、日、歐車用半導體大廠外，近年來英特爾、三星、高通與nVidia等都推出專屬車用IC搶市，另外，LG電子也已與通用汽車結盟，提供Chevrolet Bolt電動車的關鍵零組件與模組，現代汽車也將自製自駕車的電腦運算處理IC 與感測器，顯示出市場的熱絡狀態。觀察車用半導體發展趨勢，2016 CES九大車廠推出最新概念車款，未來汽車將走向智慧化、自動化、電動化與共享化。

影像辨識紅火 應用範圍擴增

在零組件領域，以機器視覺技術與應用市場成長最為可期。IEK 指出，近期以光學影像為基礎的影像辨識技術相當火紅，包括蘋果、微軟、英特爾、索尼均收購許多頭戴顯示器相關影像辨識廠商，持續開發更先進的技術，點燃具備特殊演算法的機器視覺市場成長引信。

IEK指出，機器視覺能擷取畫面，還能識別畫面內的物品種類、形貌、距離、移動方向等，透過整合可見光、雷達、雷射、紅外線等各種感測器，結合特殊演算法，能提供圖騰辨識、人臉辨識、手勢辨識、產品檢測、環境探索等，可實現智慧化應用服務。

機器視覺早期多應用於工廠自動化的光學檢測，近年來已擴大應用範疇，包括自動駕駛車、無人機、機器人、AR／VR為四大主力應用。

工研院IEK小檔案

工研院產業經濟與趨勢研究中心（IEK）結合工研院強大技術研發後盾，為政府重要智庫之一。IEK的2020新願景期許成為「引領台灣產業價值創造的國際級智庫」，結合工研院技術產業化、跨領域及系統整合的優勢，提出並推動台灣產業與技術發展之關鍵議題，以躍升國家競爭力及產業附加價值。